Casuis est envoyé à Costentinoval en mission, arrivé il est accueilli par Falco son meilleur ami qui lui fait aussitôt découvrir un endroit particulier de la ville, un marché d'esclaves où sont vendus de charmantes captives prêtes à assouvir toutes les passions. Son choix se porte sur une superbe esclave dénommée Bianca en qui elle croit reconnaître Casuis comme son frère. Casuis ne souhaite plus que protection pour sa protégée, mais très vite un sentiment de colère envahit son désir charnel et il se jette sur elle avant de lui trouer le fion sur le sol glacé de la cave avant de l'enchaîner aussitôt pour continuer toute la nuit.

La nouvelle doctoresse vient d'arriver au lycée, la blonde pulpeuse séduit de son regard toutes les étudiants et mêmes les étudiantes ! A la récrée Akira demande à Samaya de fuir Masao, mais celle-ci amoureuse, refuse. Akira décide donc de s'occuper de la meilleure amie de Samaya, Orikawa. Coincé avec elle en classe il lui fait des attouchements avant de lui brouter le minou et de la pénétrer devant ses amies de classe. Une fois qu'elle a jouit, Akira rejoint Arimori la démone et la viole sous sa forme de démon devant sa bande.

Akira est capturé, privé de ses pouvoir et attaché par un maléfice, il ne peut plus s'échapper. Une jeune fille s'offre à lui et commence à lui sucer la bite pendant qu'elle s'enfonce quelques doigts dans son chaudron brûlant. Quand celle-ci monte sur son dard et entame les va-et-vient, d'autres filles se joignent au rituel et lui couvre toutes les parties du corps. Une bonne paire de fesses sur sa gueule pour lui faire goutter la mouille pendant que d'autres se frottent à ses jambes et la fête peut battre son plein.

Le serviteur de la doctoresse a réunit tout un groupe d'étudiants pour former sa bande qui est chargée de choisir les meilleurs humains pour intercepter le démon contenu en Masao. Deux étudiantes espionnes se font repérer par la doctoresse et son serviteur et son capturées pour être aussitôt soumis à leur perversions sexuelles sans limite et sans tabous. Poussées à la jouissance, celles-ci se livrent à eux sans retenues et vont découvrir le nirvana ultime !

Samaya la seule qui pouvait empêcher le démon de Masao de prendre forme est enlevée. Pendant ce temps, Mickogami, la doctoresse de l'école a perverti toute une bande d'élève qui à leur tour sont chargés d'attirer les jeunes étudiantes. Très vite, cela tourne en orgie générale, baisant tous chacun de leur côté pour les plaisir de la doctoresse qui elle après avoir fouetté une jeunette, se fout à poil et l'oblige à la lécher avant de se faire prendre par derrière par son gode magique.

Après les évènements précédents, la police a bouclé le lycée, ils partent tous à la chasse au démon. Une jeune fille qui a eu le malheur de faire ses courses un peu trop tard est pris à parti par deux flics véreux qui l'emmène dans une maison abandonnée pour interrogatoire, mais après lui avoir passer les menottes les deux flics s'excitent sur son corps de jeune étudiante et commence à la retourner dans tous les sens sur une table. Encore vierge, celle-ci les supplie d'arrêter avant que son sang démoniaque ne se réveille.

Abé et sa bande, rejoint par Masao vont se livrer au combat lors de l'assemblée générale du lycée. Mais le combat tourne mal et Samaya est enlevée par Kosinagi, elle va à son tour subir son rituel sexuel visant à la convertir en esclave devant Masao qui est emprisonné lui aussi par un maléfice. Kosinagi prenant son pied à enfoncer sa bite toute dure dans les profondeurs du vagin de Samaya fait rager Masao qui explose de pouvoir et brise le maléfice qui rôde sur lui...

Un matin, Koji fait la connaissance de Azure après une rencontre fracassante où il profita de l'occasion pour lui tâter les seins, le nez sur la culotte. Après une bonne claque, il se rend à son entretien d'embauche où il décroche son poste, sa seule obligation est de vivre sur place avec toutes les autres serveuses, d'ailleurs elles vont très vite l'inviter à la plage, où sous la chaleur, il prendra à parti Riyoko et se la tapera sur le sable chaud derrière les rochers.